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FIDC Sol Agora – Anúncio de Início
ANÚNCIO DE INÍCIO
DA OFERTA PÚBLICA PRIMÁRIA DE EMISSÃO DE COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE E DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DE EMISSÃO DO IS SOL AGORA GREEN II ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
No montante de
R$291.667.000,00 (duzentos e noventa e um milhões, seiscentos e sessenta e sete mil reais)
Registro da Oferta nº CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2023/888 para as cotas seniores da 1ª série; e CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2023/889 para as cotas subordinadas mezanino A,
concedido em 22 de dezembro de 2023, por meio do rito de registro automático de distribuição, nos termos da Resolução CVM 160
Nos termos do disposto no artigo 59, §3º, da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022 (“Resolução CVM 160”), o IS SOL AGORA GREEN II ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 53.164.652/0001-28 (“Fundo”), o BANCO GENIAL S.A., sociedade devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários e fundos de investimentos, nos termos do Ato Declaratório CVM nº 15.455, de 13 de janeiro de 2017, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, sala 907, Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.246.410/0001-55, na qualidade de administradora do Fundo (“Administradora”), a JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA., sociedade com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Humaitá, 275 – 11º (Parte) e 12º Andares, Humaitá, CEP 22261-005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.189.882/0001-27, devidamente credenciada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 11.902, de 26 de agosto de 2011, na qualidade de gestor da carteira do Fundo (“Gestora”), e a BR PARTNERS MERCADO DE CAPITAIS LTDA., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.732, 28º andar, Sala J, CEP 04538-132, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.573.782/0001-23, na qualidade de instituição intermediária líder (“Coordenador Líder”), vêm a público, por meio deste anúncio de início (“Anúncio de Início”), comunicar o início da oferta pública de distribuição primária, sob o regime de misto de colocação, registrada automaticamente perante a CVM, nos termos do artigo 26, inciso VI, da Resolução CVM 160 (“Oferta”), de 291.667 (duzentos e noventa e uma mil, seiscentas e sessenta e sete) cotas de emissão do Fundo, sendo (i) 250.000 (duzentas e cinquenta mil) cotas seniores da 1ª série (“Cotas Seniores da 1ª Série”), com valor nominal unitário de emissão de R$1.000,00 (mil reais).